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IDG资本:25年广积粮 现在高盖房 未来缓称王

  导语:“高筑墙,广积粮,缓称王。”经过25年的积累,IDG资本已经整合上下游资源、建立生态链的能力。这就是IDG这样的老牌VC投资商业地产时与众不同的优势。单一的房地产开发商,拉不起这盘大棋。

  今年是IDG资本进入中国的第25个年头。按照西方的标准,25岁,是一个人从youth向adult过渡的分水岭。一个人只有到了25岁,才算真正的成年人。如果按照这样的标准,中国VC界,也就IDG资本一个成年人了。

  以上言论,纯属开玩笑。谁让IDG资本是中国成立最早的风投机构呢。

  回顾IDG资本过去多年的成绩单,IDG资本一共投资了600家企业,其中上市/成功退出150家。成功率可以说相当高了。

  以下为其部分所投项目,每一个都如雷贯耳:

  2017年,“成年人”IDG成绩依然亮眼:

  IDG投资的朗新科技成功A股上市;寺库、百世集团分别完成了纳斯达克和纽交所的挂牌。此外,作为持股22.96%的第二大股东,三只松鼠IPO将是今年IDG资本期待的重头戏。

  除了传统的VC/PE业务之外,IDG做了几起醒目的并购业务:

  与中国泛海联手收购老东家IDG集团

  帮助木林森(002745,股吧)收购欧司朗全球照明业务

  向当代明诚出售新英体育

  我为什么会对IDG的并购业务关注呢?因为,并购和传统的VC/PE业务不同,更能体现一家投资机构的硬功夫。并购,作为提供全产业链服务,为企业提供多方位资源整合与专业增值服务的一种方式,对投资机构有着更高的要求。

  这几年,市场上私募股权投资兴起,出现了不少新成立的风投机构。但他们大多做的还是传统的VC/PE业务,真正敢涉水并购的没有几家。只有老牌机构,才有能力去做并购。

  一家科技创投媒体这样评价,“虽然VC依然是IDG资本的灵魂,但IDG也逐渐成为一家直接下场运营资产、追求掌控力、追求长期的战略布局和思维以及产业影响力的机构。这是IDG资本目前与红杉、经纬等一线VC截然不同的地方。”

  今天的文章是关于地产主题,但我为什么在文章开头要讲IDG的并购呢?因为我要表达的是:IDG已经不是传统的VC了。

  传统的VC看重单一项目是否“爆款”,能否快速完成退出,获得漂亮的账面回报。然而IDG的眼光已经不限于此。作为中国风投界的泰山北斗,IDG看到的不是蝇头小利,也不是短期回报。它眺望的远方,山河万里。

  “高筑墙,广积粮,缓称王。”经过25年的积累,IDG资本已经整合上下游资源、建立生态链的能力。大音希声,大象无形,高手对阵,比的是格局和气象。

  这一点,在IDG的地产投资上尤为重要。

  也许很多投资者有点懵,我知道IDG投过腾讯、百度、小米等互联网企业,但IDG在地产上投了啥?和互联网以及文娱领域相比,IDG在地产上的动作不多呀。

  那我就来给你展示一下这些年IDG在地产领域的布局!

  IDG在住宅公寓领域的投资

  我梳理了一下IDG资本这些年在房地产领域的项目投资,主要是在公寓租赁、房产中介等领域。

  IDG资本在商业地产领域的投资

  我梳理了一下IDG这些年在"地产+"领域的投资,也许还不限于此,欢迎大家留言补充。

  1、地产+酒店

  在商业地产领域,IDG资本很早就开始布局,投资了汉庭、如家,这两家企业均在纳斯达克上市。IDG资本和汉庭的母公司华住集团共同投资城家公寓,进入公寓市场。

  2、地产+零售

  在商超零售上,IDG资本投资了国内知名的零售商物美。

  3、地产+旅游

  2009年,IDG投资乌镇项目,4年退出,取得了近9倍回报。随后,又继续携手中青旅(600138,股吧),开发了古北水镇。运营两年来,古北水镇已经实现盈利。

  2017年,IDG资本与上中青旅等机构共同发起设立旅游产业投资基金;与上市公司三湘印象、云锋基金签订了战略合作协议,探讨发起成立基金,共同投入文旅项目的开发建设。

  4、地产+康养

  IDG参股乌镇之后,和雅达国际蒋建宁团队一起开发了乌镇健康生态产业园等康养项目。目前,IDG已经设立养老基金。

  5、地产+办公

  2017年9月4日,联合办公提供商氪空间宣布获得新一笔融资,由IDG资本投资,金额过亿。此次为IDG资本对氪空间的第二次投资。

  在办公楼领域,IDG资本和宜信携手推出房地产基金,致力于投资北京(楼盘)和上海(楼盘)等一线城市的写字楼,通过转化存量,获取可观回报。

  6、地产+体育

  2015年7月到2017年10月,IDG资本对共享健身平台乐刻连续投资三轮。乐刻逐步确立了健身市场领头羊地位。

  乐刻的共享健身房,主打社区和办公两大场景。根据乐刻给到的数据,目前乐刻月度活跃教练数超过3000人,自主培训孵化教练800人。目前乐刻运动自建健身房数超过200家,覆盖全国8个城市。

  7、地产+物流

  在物流领域,IDG投了快递品牌百世汇通。

  IDG资本接下来将在上海、江苏、武汉(楼盘)、天津(楼盘)等地投资物流资产包项目。随着中国电商行业火山喷发般的潜力,物流行业拥有巨大前景。这一点,可以从顺丰的市值增长速度和王卫的福布斯排名上升速度可以看出。

  为什么IDG投地产有戏?

  1、金字招牌

  IDG资本成立于1993年,累计管理资产超过700亿人民币,已扶植120家中国企业上市或实现并购。IDG资本投资足迹遍及中国40座一线、二线城市。

  风险投资不是只有钱而已。目前,中国是全世界基金最多的国家,注册基金达6万多个,注册GP团队有2万多家。以前是资本挑项目,现在市场上钱多了,项目也会挑剔钱。项目方明白,“什么钱该拿,什么钱不该拿”。IDG资本在各行各业的广泛布局、强大的公共关系,对优质项目来说,也许比钱更有魅力。

  “时光易逝,风格永存。”香奈儿的这句话,也适用于投资界。姜还是老的辣,这句话永远不过时。

  2、强大的投资能力

  在IDG投资的600多个项目中,成功退出/IPO项目多达150个。宜信之所以一直牵手IDG,也是看准了IDG资本强大的投资能力。宜信创始人唐宁曾经说过,在他和IDG合作投资的项目中,没有一个是失败的。

  2、全球化的视野

  IDG多年来已经建立了国际化投资团队,业务遍布全球。今年1月,IDG宣布,收购老东家IDG集团(美国国际数据集团)的全球投资业务IDG Ventures。

  IDG集团作为全世界最大的信息技术出版、研究、会展与风险投资公司,在信息产业界的舆论影响力独步鳌头。而IDG Ventures在全球拥有逾30亿美金的风投基金,在过去15年内投资了200多家公司,业务范围遍布世界各地:在中国、美国、印度、越南、韩国等全球的各大重要投资地均设有分公司以及管理团队。

  IDG的全球化投资视野和资源网络,无疑是IDG资本进一步补充完善自身的全球化布局的重要资产。

  4、“地产+”生态的无边魅力

  这一点是最重要的。

  约翰·F·肯尼迪访问美国宇航局太空中心时,看到了一个拿着扫帚的看门人。于是他走过去问这人在干什么。看门人回答说:“总统先生,我正在帮助把一个人送往月球。”

  你的眼界决定你的格局,你的格局决定了你人生的边界。

  同理,一座房子立在那里,有人看到的仅仅是房子,有人看到的是“房子+everything”的美丽图画。

  作为中国VC一哥,IDG资本最牛的地方在哪里?是钱多吗?是经验丰富吗?是社会关系广泛吗?

  以上都是IDG的优势之一,但绝对不是IDG最牛的地方。IDG的杀手锏在于,它在过去25年间所投的项目,已经形成了一张巨大的网络,四通八达,随意纵横。每一个项目在棋盘上占据一个子,互为犄角,相互驰援,IDG家族就成了一盘大棋。

  以商业地产来说,写字楼除了承载人们办公之外,还可以为多少新科技、新业态提供载体。比如智能硬件、物联网、智能办公、企业服务、共享健身、新零售、时尚潮流、广告传媒、教育培训.....都可以承载。

  这些业态,极大地丰富了不动产的内涵。在我国房地产行业从增量向存量转化的时期,谁能更好地为存量资产增值赋能,提升存量价值,谁就能抓住白银时代。而这些业态,刚好是IDG过去25年来完成覆盖的领域。

  25年广积粮,现在“盖”房刚好用得上。

  这就是IDG这样的老牌VC投资商业地产时与众不同的优势。过去的房地产开发商,拉不起这盘大棋。

  宜信财富和IDG资本携手掘金房地产

  这些年来,宜信和IDG资本已经建立了深刻的友谊:

  2003年,宜信创始人兼CEO唐宁作为中国最早一批天使投资人(华创资本的前身)与IDG资本合作投资了多家早期创业公司;

  2011年,IDG资本成为宜信的投资人与紧密合作伙伴;

  2017年4月,宜信财富独家携手IDG资本,联合发起宜信财富-IDG资本天使投资母基金,以母基金的形式投资于优秀的天使基金;

  2017年11月,宜信财富和IDG资本正式宣布双方正式结为全面战略合作伙伴。

  宜信财富和IDG资本已经达成战略合作,顶级财富管理公司和顶级资产管理公司强强联合,无疑会让双方的业务能力如虎添翼。

  而在地产领域,双方已经合作成立专项基金,致力于挖掘中国房地产白银时代的结构性投资价值,通过存量转化,提升不动产价值,为广大投资人带去可观收益。

  2018年房地产投资该如何起航?全球房地产的下一块金矿在何处?如何投资到全球最好的房地产私募股权基金产品?这些问题的答案,尽在明天(11月24日)的宜信财富全球投资高峰论坛!

  黑石、凯雷、摩根斯坦利、KKR、IDG资本......全球顶尖投行共聚上海,解码全球房地产投资新时代!宜信财富微助手将进行全程直播!

    本文首发于微信公众号:宜信财富微助手。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  (来源:广西在线综合)

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